8月2日,深交所并購重組審核委員會審議通過華亞智能(003043)發行股份購買蘇州冠鴻智能裝備有限公司(簡稱“冠鴻智能”)51%股權的重組項目,交易金額4.06億。
據了解,這是今年以來深交所主板上市公司首單過會的重大重組項目。
本次交易,華亞智能將通過發行股份及支付現金的方式向徐軍、徐飛、蒯海波、劉世嚴4名交易對方購買其持有的冠鴻智能51%股權,從而成為冠鴻智能的控股股東。交易對價4.06億元,其中現金支付1.22億元,剩余資金將通過發行股份融資。
資料顯示,華亞智能是華東地區的精密鈑金制造商之一,專注于向國內外領先的高端設備制造商提供“小批量、多品種、工藝復雜、精密度高”的定制化精密金屬制造服務,下游客戶以半導體設備領域為核心,涵蓋新能源及電力設備、醫療器械等其他領域。
冠鴻智能主要從事生產物流智能化方案的設計與優化,以及相關智能裝備系統的研發、制造、集成和銷售,客戶已涵蓋新能源電池及材料、光學材料等新興產業領域。在新能源電池領域,客戶有億緯鋰能、中創新航、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦能源、國軒高科等國內主要鋰電池生產企業;在新能源材料、光學材料等領域,客戶有江西銅業、杉金光電、中材鋰膜、星源材質、韓國PNT、卓勤新材等知名企業。
根據《資產評估報告》,以2023年6月30日為評估基準日,冠鴻智能股東全部權益評估值為80600萬元,較其所有者權益賬面凈資產增值75461.23萬元,增值率為1468.47%。
本次交易完成后,冠鴻智能將成為華亞智能控股子公司。
華亞智能表示,通過此次并購,公司將有效融合冠鴻智能在智能裝備系統領域產品、技術、人才等方面的優勢,實現生產輔助智能裝備系統在半導體設備制造領域的應用和拓展,同時將結合冠鴻智能在動力和儲能電池等領域積累的客戶資源,實現精密金屬制造在前述應用領域的延伸,借助行業的發展契機提升公司業務規模。
根據重組報告書,截至2023年末,華亞智能的資產總額為15.31億元,本次交易完成后,其資產總額將增加至27.31億元,營業收入將從4.61億元增加至8億元,歸母凈利潤將從8807.75萬元增加至1.31億元。
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