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3月1日，英偉達迎來開門紅，當日漲幅達4%，收盤價822.79美元，市值首次突破2萬億大關。
與此同時，英偉達刷新了硅谷科技公司從1萬億躍升到2萬億的速度，2023年5月30日，英偉達市值沖破1萬億大關，成為市值最高的芯片公司，僅僅9個月后，英偉達突破2萬億。而微軟和蘋果增加一萬億市值的用時均超過兩年。
截至3月11日發稿，英偉達已持續多日上漲，市值約2.2萬億，3月8日時股價最高時達到974.00美元，但隨后跳水跌5%，創2023年5月份以來最大單日跌幅。
站上2萬億并非運氣，"具身智能"與"比特幣"齊飛
2023年5月17日的ITF World 2023半導體大會后，“具身智能”概念開始風靡全球。英特爾創始人兼首席執行官黃仁勛在演講中表示，人工智能下一個浪潮將是“具身智能”(embodied AI)，他認為“芯片制造是英偉達加速和AI計算的理想應用”。
所謂的具身智能，即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統，一臺具身智能機器人將首先可以聽懂人類語言，之后分解任務、規劃子任務，移動中識別物體，與環境交互，最終完成相應任務。
彼時，英偉達股價僅有300美元左右，市值尚未超過1萬億。
具身智能的熱浪很快席卷全球，被提及最多的載體便是人形機器人。2023年，全球有近20家初創人形機器人冒出，融資、建廠、簽訂使用協議，成了近兩年人形機器人的主旋律。
英偉達成了AI東風帶動的最大受益者之一，市值翻了兩倍多，出貨量也劇增。多數的大模型訓練芯片都選擇英偉達，如果你想做大模型，那必定離不開英偉達GPU，英偉達芯片成了人工智能的硬通貨。
用投資愛好者們這幾天最常談的一句話："錯過英偉達和比特幣，就是錯過財務自由的機會。"這句話雖然帶有夸張成分，但不得不說，加密貨幣領域也在狂飆。3月11日，比特幣價格突破7.2萬，創歷史新高，同時反映出全球比特幣市場的火爆。
在比特幣的“挖礦熱”中，離不開一樣東西，GPU。恰好，這就是英偉達的主營業務。
高效的并行處理能力是“挖礦”時青睞使用GPU的重要原因，相比于CPU，GPU在進行通用計算時能夠堆疊成百上千個流處理器，每個流處理器雖然處理復雜程序的能力不如CPU，但它們數量眾多，使得GPU在單精度浮點性能上遠超CPU。這種架構使得GPU非常適合執行那些計算復雜度較低且高度重復的任務，正如挖礦過程中所需進行的計算。
兩股熱浪交匯，成就了英偉達站上2萬億市值高峰。
全年營收609億美元，數據業務成最大收入
2月，英偉達發布2024財年及第四季度財報，公司全年營收創歷史新高609億美元，增長126%，其中數據中心業務營收達184億美元，同比增長409%，環比第三季度增長 27%，成為最大營收來源。
CEO黃仁勛表示，大型云服務提供商和GPU專業提供商以及企業軟件和消費互聯網公司對數據處理、培訓和推理的需求提高，以汽車、金融服務和醫療保健為首的垂直行業目前已達到數十億美元的水平。
AI芯片市場，英偉達市占比超過80%，并且價格高昂。據悉，英偉達H100芯片單月需求超40萬張，一張H100型號的AI芯片在Ebay上的價格甚至炒到了4.5萬美元，約合32萬人民幣，而據英偉達在2024財年Q4財報電話會上透露，他們在籌劃推出的H200芯片出貨量預計是H100的兩倍！
但英偉達并非沒有對手，AI芯片市場的未來不一定仍能保持穩固。AMD作為英偉達的老對手，針對英偉達的銷量王H100芯片推出了Instinct MI300系列芯片，從數據上看，MI300提供的高帶寬內存密度是H100的2.4倍，意味著AMD可以帶動更大型模型的訓練。
除了老對手，英偉達的老客戶們也紛紛行動起來，避免主動權掌握在他人的手里。目前，微軟、Meta、谷歌、OpenAI等均是英偉達的大客戶，但他們各自都有自家的人工智能芯片計劃。無論自研或是投資初創，英偉達未來將面對眾多對手。
回歸"具身智能"？
吃下AIGC的一波紅利后，英偉達把目光投向了人形機器人。2024年2月，Figure AI宣布完成6.75億美金的融資，在豪華的參投名單中，英偉達赫然在列。
在英偉達的商業布局中，有AI芯片，有自動駕駛，有大語言模型，人形機器人的基礎建設資源，他掌握了一半。
Figure AI曾號稱要做全球首個商業化人形機器人，他近期的進展也確實神速。去年才顫顫巍巍地走起路來，被笑落后同行的Figure 01機器人，今年已經完成了端對端的訓練，并與著名汽車生產商寶馬簽署協議，將在寶馬工廠部署人形機器人。當年立下的flag，他們正在加速實現。
而黃仁勛也在為那句"人工智能下一個浪潮將是具身智能"做布局。面對AI芯片即將可能遭遇的圍堵對決，他不能僅守住AI芯片這"一畝三分地"，人形機器人這個具身智能的優質載體，成為了他留給自己的"逃生通道"。
若人形機器人的商業化取得成功，英偉達的多項業務將再次開花，公司盈利情況有望再創新高。
原標題：一句“具身智能是未來”，英偉達市值狂飆破2萬億
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