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形勢綜述
9月單月出口持續增長
根據海關數據，2023年9月，我國紗線進出口總額18.3億美元，同比增長24%。其中，出口額12億美元，同比增長9.4%。其中對印度、埃及和土耳其出口同比大幅增長，分別為74.6%、97.2%以及32.3%。市場較前幾個月有所回暖，隨著海外去庫存進入尾聲，疊加即將迎來四季度銷售旺季，客戶對于新項目的洽談興致較高。
9月單月進口大幅增長
9月單月我國紗線主要進口量同比增長78.9%，帶動進口額同比增長66.4%。其中棉紗線是進口的主要增長力，自7月以來，棉紗線持續大幅增長超100%，9月單月，棉紗線進口同比增長107%，但較上月有所回落。前五大進口來源國，除自馬來西亞以外，全部大幅增長，自印度進口棉紗線增長45倍，較上個月增幅有所回落，自巴基斯坦和烏茲別克斯坦增長分別超過100%和200%。自越南進口兩位數持續增長。
增長主要原因包括： 內外棉價差由負轉正，使進口紗出現訂貨利潤，打開棉紗的進口空間；歐美需求持續回暖，去庫存進入尾聲，訂單數量回升；進口紗進口棉紗數量從去年下半年起大幅下降且持續位于低位； 進口紗港口庫存也多處于 6-9 萬噸的低位，貿易商補庫心態較為積極。
廣交會參展人數超預期，訂單回暖
第134界廣交會境外采購商線下到會超10萬人，來自全球210個國家和地區。第一期廣交會來自共建“一帶一路”國家采購商近7萬人，比第133屆同期增長65.2%。境外到展人數超預期，正值歐美去庫存逐漸進入尾聲，疊加四季度銷售旺季，多數訂單回升。
蘇伊士運河運費上漲，企業運輸成本增加
埃及蘇伊士運河管理局發表聲明稱，從2024年1月中旬開始，將上調部分船舶途經蘇伊士運河的通行費。通過運河航行的承運商的過境費上漲，各紡織企業的運輸成本增加，進一步擠壓企業利潤。目前，隨著地緣緊張局勢推動能源價格再度走高，全球多個主要經濟體的通脹數據已有再度攀升的苗頭。
一、出口情況
2023年1-9月，紗線進出口總額150.2億美元，同比下降6.8%。其中，出口106.6億美元，同比下降9.3%，降幅有所收窄，占我紡織服裝出口額的4.7%；進口43.5億美元，同比下降0.06%。
(一)中間品出口下降幅度仍較大，有輕微收縮
1-9月紡織服裝累計出口2238.5億美元，同比下降10%。其中紡織品累計出口額下降10.6%，服裝出口額下降9.3%。四大類商品出口額全部下降，只有家用紡織品降幅較小為1.7%，針梭織服裝跌幅為9.6%，其中中間品紗線和面料跌幅較大，分別為9.3%和10.9%。
(二)我對東亞中間品出口動能減弱，對南亞出口回升，對中亞、中東出口上升
1、對東盟出口呈下降趨勢
東盟是我紗線出口第一大市場，占我出口總額的比重超過20%。發達經濟體服裝進口持續下滑，東南亞紡織市場疲軟暫難緩解，東盟各國自我進口中間品需求減弱，導致我對東盟紗線出口增幅逐月回落。9月當月，我對東盟出口紡織服裝41.9億美元，同比下降11.9%。中間品的紗線面料出口20.8億美元，下降6.6%，其中紗線出口2.2億美元，同比下降2.1%。1-9月，我對東盟累計出口紗線20億美元，占比18.7%，同比下降17.2%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口約12%。
越南：前9月，越南在我紗線出口市場排名中從第一位降至第二，占比跌至8.4%，位列印度之后。1-9月，我對越南出口紗線9.0億美元，同比下降23.4%。從進口國情況看，1-8月美國、歐盟自越南進口紡織服裝分別下降26.2%和6.4%。
越南紡織品出口額已由四月底32億美元的谷底反彈回升，2023年第四季度的訂單已出現明顯復蘇跡象。根據越南海關數據，前8月對日本出口紡織服裝額達30.7億美元，同比增長2.5%；8月，紡織服裝出口達42.3億美元，為近8個月來最高。
印度尼西亞和柬埔寨：1-9月，我對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為3.6和2.4億美元，同比分別下降8.3%和1%。兩國對我紗線需求減少主要源于其對美出口服裝等制成品的下降。根據美國海關統計，2023年1-8月美國自印度尼西亞和柬埔寨服裝進口降幅為28.4%和28%。
緬甸：1-9月，我對緬出口紗線0.9億美元，同比下降12%。緬甸主要出口市場為歐盟。由于當前歐盟不承認緬甸軍政府，采購商下單謹慎，緬甸對歐盟出口始終未能完全恢復。
2、對南亞三國出口升降不一，對印度出口大幅增長
9月，我對孟加拉、印度和巴基斯坦紗線出口漲跌不一，對印度、巴基斯坦出口上升，對孟加拉出口下降。本月，我對孟加拉出口紗線 0.8億美元，同比下降9.3%；1-9月對孟出口紗線8.6 億美元，同比下降 27.1 %。歐盟占孟加拉服裝出口市場近50%的份額，歐盟經濟復蘇緩慢、消費不振嚴重影響孟加拉紗線進口需求；9月，我對印度出口紗線1.9億美元，同比大幅增長74.6%。1-9月，對印出口紗線11.6億美元，同比11.1%，印度超越越南已成為我最大的紗線出口市場，占我出口的份額達 10.9 %；9月，我對巴基斯坦出口紗線0.7億美元，同比增長12.6%；1-9月對巴出口紗線5.5億美元，同比下降19.1%。巴國內經濟困難、通貨膨脹加劇，外匯儲備不足，對外償付能力較弱是對巴紗線出口下降的主要原因。
3、對中東紗線出口保持增長，對中亞出口下降
中東：中東國家在我紗線出口中占比8.3%。1-9月，我對中東國家紗線出口8.9億美元，增長13.8%，成為亮點。中東國家因其石油資源豐富，匯率與美元直接掛鉤，隨著8月人民幣對美元的持續走低，在一定程度上提升了我對中東國家出口。
中亞：中亞國家地理位置獨特，是“一帶一路”上的節點國家，連結西亞和東歐，大量紡織服裝產品通過中亞轉口至歐洲和俄羅斯。1-9月，我對中亞出口紗線1.6億美元，同比下降2.9%。其中對土庫曼斯坦紗線出口大幅增長。
美洲：1-9月我對中北美洲(不含美加)紗線出口同比下降15.5%。對拉丁美洲地區紗線出口同比下降13.7%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。
歐洲：1-9月我對歐洲紗線出口同比下降3.9%。排名前十的國家和地區中，對俄羅斯、波蘭和英國出口呈兩位數增長，出口額分別為2.2、1.0和0.6億美元，同比分別增長15%、57.3%和29.4%。意大利、葡萄牙、德國等傳統紡織服裝生產國均出現不同程度的下降。9月單月，對土耳其出口0.6億美元，同比增長32.3%，高于對全球出口41.6個百分點。
(三)紗線出口量價背離，企業利潤受嚴重擠壓
1-9月，紗線出口469萬噸，同比增13.7%；單價2.27美元/公斤，下降20.4%。1-9月，出口數量上升，出口單價明顯回落。
中下游行業企業作為成本的主要承擔者，利潤一再被擠壓。為了維持客戶和市場，近年來企業承接大量低價訂單維持出口業務，但供應鏈成本始終居高，企業無法長期承受虧損壓力。
按具體產品看，2023年1-9月，棉紗線出口18萬噸，下降14%；出口額7.3億美元，下降31%。化纖紗線出口447萬噸，出口額88.9億美元，數量增長15.6%，金額下降7.7%。絲紗線出口額為1.2億美元，同比增長3.2%；羊毛動物毛紗線出口額為7.3億美元，同比增長9.4%。
(四)主要省市出口均下降
沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為43.9、21.9、10.2、5.4和4.4億美元，降幅分別為0.7%、14.1%、8.4%、27.3%和17.3%。
二、進口概況
(一)9月紗線進口大幅增長
9月，紡織服裝進口繼續增長，當月增長2.3%，其中主要由紡織品增長拉動。本月，紡織品進口11億美元，同比增長21.6%。其中，紗線進口額同比增長66.4%，主要由進口量拉動，當月紗線進口量猛增78.9%，而棉紗線是進口量大增的主力。
主要原因如下：
根據企業反映，印度等東南亞地區紗廠開機率恢復，棉紗價 格低廉，今年二季度開始，貿易商大量訂貨，但由于國內紗價走 弱，匯率大幅波動，導致部分紗線延遲裝運，7-8 月密集抵港清關， 因此在紗線 9月進口數據上集中得以體現。業內人士預測， 由于貿易商融資盤托底，預計四季度進口仍將保持增長態勢。
2023年1-9月，我進口紗線43.5億美元，同比下降0.06%，進口146.3萬噸，同比增長18.5%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。1-9月進口棉紗線31.7億美元，同比增長4.2%，進口數量120.9萬噸，同比增長26.55%；進口化纖10.3億美元，同比下降7.8%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別為164.1萬美元和0.9億美元，同比下降9.1%和增長2.6%。
進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區，前五大來源地合計占比90%。越南一直位居我棉紗線進口來源地首位，2023年1-9月，自越南進口棉紗線56.7萬噸，同比增加6.1%，占棉紗線進口總量46.9%，進口金額達15.1億，同比降13%，占進口總額的47.8%。前三大棉紗進口市場中，我進口巴基斯坦棉紗線由降轉增，同比增長16%，我對印度進口棉紗線大幅增長，增長187.7%。
越南、印度和巴基斯坦作為我國紗線出口的主要競爭對手。近年來受中國紡織服裝供應鏈加速轉移的影響，相比2021年紗線出口有較大增長。
1、印度
印度2023年1-8月出口至孟加拉的紗線量達7億美元，同比下降46.5%，中國在印度出口市場中排名升至第二，出口額5.7億美元，同比增長498.6%。
孟加拉國是印度最大的紗線出口國，占比超過20%。孟加拉國自印度進口人造纖維紗線和織物，完成美國和歐洲的服裝訂單。印度憑借其具有競爭力的價格、高質量的原料、改善的交貨時間、2個新陸路港口開放，贏得市場份額。 2022年12月孟加拉國政府允許通過貝納波爾和另外2個新的陸路港口，即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德進口人造纖維紗線和織物，以節省時間按期滿足全球訂單。
2023年 1-8月印度紗線出口市場統計
從進口情況看，印度1-8月自全球紗線進口13.4億美元。中國在印度紗線進口來源地中排名第一，占比接近70%，是最主要的進口來源地之一。其余四國分別為印度尼西亞、越南、尼泊爾和孟加拉國。
2、巴基斯坦
巴基斯坦海關統計，2023年1-2月巴基斯坦對全球出口紗線1.3億美元，同比下降40.9%。中國是巴基斯坦紗線第一大出口國占總額的59.5%，出口額0.78億美元，同比下降16.5%。對其余各國出口均下降，對孟加拉下降73.7%，對意大利降47.4%。
巴基斯坦國內稅基狹小，外債依賴度很高，財政和對外償付實力長期處于很弱水平。2022年，經濟在發展過程中，巴基斯坦又遭受了俄烏沖突帶來的嚴重的輸入性通脹和歷史性洪水災害，其債務總規模進一步攀升。巴基斯坦債務和經濟結構性問題較為突出，債務負擔很重且再融資需求很高。目前，巴基斯坦外匯儲備已降至不足100億美元規模的水平，對外償付能力很弱。所以，巴基斯坦國別主權債務違約風險突出，IMF貸款從根本上扭轉債務的可持續性難題。根據相關數據，截至2023年1月，巴基斯坦外匯儲備不足100億美元，約80億美元。而到今年3月3日，巴基斯坦官方外匯儲備規模僅為43.01億美元，又進一步下降了50%。
從進口情況看，紗線進口1.1億美元。中國在巴基斯坦進口紗線進口來源地中位列第一，占85.5%，進口額0.9億美元，同比降24%。
3、越南
從越南紗線出口情況看，1-8月對全球出口累計出口28.6億美元，同比降13.9%。中國是越南最大的出口市場，占比64.9%，1-8月，越南對中國出口紗線產品13.2億美元，同比降16%。與2021、2022年同期相比，中國在越南出口目的地中的占比下降超過10個百分點。
前5大出口目的國家(地區)中，1-8月越南對中國香港、中國澳門出口金額增長迅速，對香港出口同比增長2153.9%，對澳門從無出口，迅速升至目標市場第四位。從中國香港海關的出口看，4月后，香港對中國出口棉紗線快速增長。6月當月，對中國出口棉紗線增速達150%，說明其中大量紗線經由香港海關進入國內市場。但7月后，香港轉口棉紗線有所回落，為112.8%，8月，轉口棉紗線，增幅回落至50.7%。
從進口情況看，越南自全球進口9.8億美元，同比增7.2%，其中中國是最大的進口來源國，占比64.6%。自中國進口6.3億美元，增長11%。
四、紗線和面料1-9月產量及同比變化情況
據國家統計局數據，我國1-9月累計生產紗1674.1萬噸，同比減少1.2%，累計生產布229.6億米，同比減少3.4%。
原標題：2023年1-9月中國紗線進出口快訊
浙公網安備 33010602000006號
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